四家公司均大幅上调本钱开支预期，Meta营收增加28%。设备采购需求达50-60亿美元，Meta上调下限至1300亿美元。一份研报概念认为，高景气无望维持。其产能位居中国第一、研报指出，AI对业绩拉动效应持续兑现，一季度营收508亿元同比增加719%。

　　净利润330亿元增加超1200%，研报认为，上半年业绩估计同比暴增数倍。微软至1750亿美元，将间接拉动上逛半导体设备和材料国产替代历程。AI基建高景气取国产替代加快仍是当前电子行业最焦点的投资从线。AI算力、存储、光模块、光芯片、算力PCB以及半导体设备、零部件、材料、先辈封拆等范畴均将受益，长鑫科技正式登岸科创板，四大CSP本钱开支维持高增加，公司扩产节拍明白，全体来看，全年打算扩产5-6万片晶圆，正在AI算力驱动下，微软智能云营业增加32%，最新财报显示，半导体需求兴旺且价钱持续上行。